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豪美新材:公开发行可转换公司债券申请文件反
日期:2021-09-14

  贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203615

  号,以下简称“《反馈意见》”)已收悉。根据《反馈意见》的要求,光大证券股

  限公司(以下简称“豪美新材”、“发行人”、“公司”或“申请人”)本次公开发

  会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”或“容诚”)等相关各方,

  转换公司债券前,根据公司章程的规定,以2020年12月31日的公司总股本为

  基数,向全体股东派发不低于2020年度实现的可分配利润20%的现金红利。公

  现的可分配利润的20%,确保公司符合公开发行可转换公司债券发行条件,并在

  分红计入当年分红。(2)上市公司在上述期间以现金为对价,采用要约方式、集

  (3)可分配利润是指合并报表归属于母公司的净利润。(4)年报因同一控制下

  整前净利润为现金分红比例的计算基础。(5)最近三年发生重大资产重组的公司,

  公司债券前,根据章程的规定,以2020年12月31日的公司总股本为基数,向

  全体股东派发不低于2020年度实现的可分配利润20%的现金红利,控股股东及

  并实施后,公司上市首年2020年度以现金方式分配的利润将达到当年可分配利

  润的20%,符合《上市公司证券发行管理办法》、《再融资业务若干问题解答》以

  上市公司融资行为的监管要求(修订版)》,上市公司申请再融资时,除金融类企

  归属于母公司净资产的30%。期限较长指的是,投资期限或预计投资期限超过一

  其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融资租赁、

  司在不影响募投项目正常进行的前提下,使用不超过35,000万元暂时闲置募集

  资金进行现金管理。2020年6月至今,公司使用闲置资金购买了投资品种为低

  截至2020年9月30日,公司资产负债表中可能涉及财务性投资的科目如下:

  截至2020年9月30日,发行人交易性金融资产账面价值为15,000万元,

  截至2020年9月30日,发行人其他应收款账面价值为1,485.64万元,主要

  截至2020年9月30日,发行人其他流动资产账面价值为4,222.07万元,主

  截至2020年9月30日,发行人其他非流动资产账面价值为12,485.43万元,

  总额占公司当期末净资产规模的比例为0.00%。自本次发行董事会决议日(2020

  年11月23日)前六个月起至今,发行人以闲置募集资金购买低风险保本理财产

  本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过82,400.00万元,扣除发行费

  用后将用于高端工业铝型材扩产项目、高端节能系统门窗幕墙生产基地建设项目、

  绿色建筑等“新基建”应用领域的业务份额,抢占新基建带来的新一轮发展机遇;

  本次高端工业铝型材扩产项目拟投入募集资金27,395.18万元,计划建设期

  1年。建设期前半年完成施工建设主体工程、部分设备采购等工作,建设期第7-10

  公司拟通过本次公开发行募集资金22,042.25万元投入高端节能系统门窗幕

  体工程、部分设备采购等工作,第7-10个月完成剩余部分设备采购及建筑工程

  发行人拟通过本次公开发行募集资金27,395.18万元投入高端工业铝型材扩

  (2)设备购置及安装费主要用于以4500吨挤压机和5500吨挤压机为核心

  投资金额合计14,765.52万元。上述设备购置价格参考公司以往相同或类似设备

  规定按建安工程及设备购置安装费用的4%估算,预计投入金额为1,053.66万元。

  发行人拟通过本次公开发行募集资金22,042.25万元投入本次高端节能系统

  金额合计6,882.96万元。上述设备购置价格参考公司以往相同或类似设备采购价

  规定按建安工程及设备购置安装费用的4%估算,预计投入金额为847.78万元。

  发行人本次营销运营中心与信息化建设项目拟投入募集资金8,962.57万元。

  租金预计为583.20万元。除上述租金583.20万元外,其余属于资本性支出。

  统及IT硬件及运维4个板块进行投入,计划投资金额分别为2,700万元、300万

  地建设项目及营销运营中心与信息化建设项目中的非资本性支出金额为583.20

  万元,本次募集资金用于非资本性支出的金额占募集资金总额的比例为29.83%,

  从上表可见,截至2020年12月31日,前次募集资金使用进度已达57.06%。

  到53.13%;研发中心建设项目已基本完成实验室区域的改建装修,累计支付工

  2020年1-9月,公司铝型材销量已达12.22万吨,年化销量约16.29万吨,复合

  增长率达到13.5%;而公司报告期各期产能利用率均超过90%,产能瓶颈已日益

  空间。报告期内,公司工业用铝型材收入规模从2017年度的60,259.03万元增长

  至2019年度的99,588.52万元,复合增长率为28.56%,占主营业务收入的比重

  超过30%。2020年1-9月,公司工业用铝型材销售收入已达89,025.13万元,接

  达17.38%,到2019年全年已完成85.86万平方米系统门窗的销售及安装。公司

  累,形成了丰富多样的产品库,并已在全国各地陆续开设90余家门窗体验门店,

  近年来,公司系统门窗业务保持较快增长,业务收入已从2016年的28,210.96

  万元增长至2019年的45,628.18万元,年均复合增长率为17.38%,占主营业务

  收入比例达到15.38%。本项目的实施将进一步提高系统门窗业务收入占比,优

  逐步向全国辐射,其中华东区域销售占比从23.72%上升至35.52%,在华南区域

  在华南以外区域设立的门店数量分别为44家、48家、57家、64家,呈持续增

  契合客户的实际需求,还需要及时回应客户的反馈。通过设立区域性的营销中心,

  产品设计方案,提高产品竞争力,进而形成区域客户群,获得区域市场竞争优势。

  报告期内,公司业务规模迅速扩大,2017年至2019年,公司营业收入分别

  持续快速增长的业务对公司流动资金需求提出了更高的要求。2017年至2019年,

  务板块,为公司铝型材业务的下游延伸;营销运营中心与信息化建设项目涉及前、

  的高端工业用铝型材,而后者产品主要为汽车轻量化和交通运输等领域用铝型材,

  处理冷却方式,冷却速率≥14℃/s的淬火设备,超过公司现有淬火设备的能力;

  本次募投产品截面尺寸为400-600mm、长度为6-18米,超过公司现有及IPO

  募投项目大部分机器设备的可生产的产品尺寸,对挤压设备内部结构、挤压工艺、

  备供应商定制挤压设备。此外,本次募投需选用吨位高于4000吨的挤压设备,

  能力≥4吨/小时,现有的工频加热炉为短棒加热且加热能力小于4吨/小时,不能

  项发明专利、103项实用新型专利在内的大量技术储备,还与保利、万科、星河

  业务标准规范统一、业务信息及时共享、报表数据快速汇总、决策信息准确披露,

  还能实现企业信息流、资金流、工作流的融合,增强经营层和决策层的信息沟通,

  体投资构成和投资数额,分析本次募投项目与前次募投项目的差异及建设必要性;

  程安装其他费用等构成,投资构成合理;本次募集资金非资本性支出占比符合《发

  现时义务;(二)履行该义务很可能导致经济利益流出企业;(三)该义务的金额

  饰需支付原告62.85万元货款及违约金7.39万元,原告需向被告科建装饰支付违

  62.85万元的债务。基于谨慎性原则,科建装饰已根据一审判决结果对预计可能


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